地方國企改革概念股再度王者歸來！
8月3日，上海本地重組延續大漲態勢，連帶著廣東國資改革改革股再度起飛，第一醫藥漲停，愛建集團、開開實業漲幅均超過5%。就在此前一個交易日，上海國資改革更是帶領大盤出現一波反抽，板塊內個股掀起漲停潮，強生控股、上工申貝、交運股份、長江投資、申通地鐵盤中接連漲停。
國泰君安策略分析師張華恩指出，上海國改大風已起。自7月27日滬深兩市再遇暴跌以來，上海國資改革概念主題則屢獲資金熱捧，板塊內龍頭股開創國際6個交易日內漲幅超過22%。
上海國企改革股風動背後，四大消息面利好推波助瀾，掀起又一輪資金爆炒：
首先，7月18日，上海市國資委召開三季度工作會議。會議強調，三季度各項工作要以提高國有企業活力競爭力為目標，以國資佈局結構調整為抓手，以創新資本運作為突破，以管好資本服務企業為核心，全力推進重要領域和關鍵環節改革發展，努力掀起新一輪國資國企改革新高潮。
隨後的7月25日，上海市委書記韓正在中國遠洋海運集團有限公司調研時強調，上海要堅定不移深化地方國有企業改革，下一步的關鍵是通過深化國資管理體制改革，進一步管好國資、放開企業，把企業推向市場，使之真正成為市場的主體。
7月26日，國務院辦公廳印發《關於推動中央企業結構調整與重組的指導意見》（下稱《意見》），明確通過兼並重組、創新合作、淘汰落後產能等途徑，形成國有資本有進有退、合理流動的機制。
此外，8月2日，人民日報發表頭版評論文章稱，經過兩年多的努力，上海先後完成綠地集團、現代設計集團、上海城建、華誼集團整體上市。上海計劃在2016年底基本完成市國資委系統企業集團公司制改革。
張華恩認為，上海計劃在2016年底基本完成市國資委系統企業集團公司制改革打消瞭市場的部分疑慮，而全方位推進國資國企分類改革、一司一策等有力保障瞭上海國改加速落地。展望後市，認為在用人、激勵、混改、資產重組等方面將進一步深化上海國企改革。
在此基礎上，國泰君安策略團隊首推“排頭兵組合”上工申貝、蘭生股份、上海機電，同時建議三條主線佈局：
1、 在上海區域擁有優質資油煙靜電機源的國企
靜電機保養 受益股包括：嘉寶集團、光明地產
2、混改引入多方資本，實現股權多元化
受益股包括：隧道股份、老鳳祥、上工申貝
3、加快推進集團整體上市，利用已上市公司進行定增吸收合並方式，實現母公司整體上市
受益股包括：蘭生股份、上海機電
東方證券研究團隊認為，下半年，上海國資系統中歸屬競爭類的27傢企業集團以及部分功能類和公共服務類企業是改革關註的重點。上海目前國資系統國企為47傢，其中，競爭類的包括金融6傢，產業27傢；而包括國際和國盛兩大國資平臺在內的功能類的共有11傢。在競爭類企業中，多數產業界的上市公司已經開始（跨）集團層面的改革以及資本運作。
東方證券認為上海國資委系統下屬的國企集團、各國企集團旗下的上市公司及其對應的上海國企改革思路可以概括為以下幾點：
1、集團優質資產整體上市；
2、兼並重組以及產業鏈上下遊的整合；
3、非主業資產剝離，解決同業競爭（如巴士股份將出租車業務剝離給強生，註入上汽零部件資產）；
4、控股同類型公司資源整合（如外高橋集團將地產綜合開發經營和園區綜合服務業務都註入上市公司，成為綜合開發商、營運商和服務商）
5、混改，包括引入戰投、施行員工持股計劃、股權劃轉至國資流動平臺等；
6、潛在殼資源。隨著國資改革進程的步步推進，不少上海國企的改革已經進入實質運作階段，今年下半年將進入收獲期以及關鍵期，看點依然在於資產重組（如上海紡織集團、蘭生集團）、整體上市（如上海電氣集團等）以及混改（如嘉寶集團）、引入戰投（申通地鐵）等領域。
此外，中信證券表示除油煙機，建議重點關註上海國企改革的三個方向：一是實現集團公司制改革，推動集團整體上市或核心資產上市；二是在競爭類混合所有制企業中試點員工持股，激發員工積極性，推動企業提升效率；三是在市場競爭類企業中的整體上市公司中探索實行職業經理人選拔、管理和技術團隊股權激勵以及深化全員持股。
跳出反壟斷法看滴滴UBER合並
反壟斷規制必須盡快回到以“效率目標”為核心的福利經濟學分析框架，也隻有效率目標才能在個案層面指導反壟斷司法實踐。
城鎮化是中國經濟增長新動能
過去我們獲取人口紅利的主要手段其實是借助瞭城鎮化，特別是農民工從農村、農業這些生產率低的部門轉向生產率高的城市和非農產業，這是一個重要貢獻，未來如果還能繼續保持下去，我們還可以得到經濟增長的動能。
人口從農村進城有利產業升級
人口從農村向城市流動，從農業向制造業流動，再從制造業向服務業流動。這個現代經濟發展的結構變遷過程是技術創新的過程，產業升級的過程，也是人口城鎮化的過程。
莊傢炮制概念股陷阱 股民們要小心
在資本市場玩耍，必須得保證所有參與者能公平的看到出牌方，如果總有人偷看底牌，損害的是資本市場的公平公正。
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